Le jour de son entrée au lycée, Kenji Gion fait la connaissance du grand et timide Iwashimizu. Celui-ci lui fait découvrir le rugby. Gion se passionne très rapidement pour ce sport et intègre le club de leur école, malgré son mètre 59 qui ne le prédestinait pas à cette pratique à l’inverse son nouvel ami ! Pourtant, Iwashimizu ne veut plus faire de rugby depuis qu’il a blessé un camarade d’école.

Un petit village de sorcières bâti loin des hommes et d’une brume maléfique voit son quotidien bouleversé par l’adoption de Tempérance. Tempérance, c'est une demi-ogresse recueillie bébé par la sorcière Grisette. Devenue grande, celle-ci souhaite devenir à son tour sorcière alors que la brume se répand de nouveau. Tempérance découvre sa résistance à la brume, et son envie d’y plonger toute entière.  Débute alors un long périple pour découvrir les origines de la Brume et de Tempérance.

A New York, Jamie a l'ambition de percer au sein d'une start-up technologique. Cependant, sa réalité quotidienne se résume à un emploi mal rémunéré dans la livraison de repas à domicile, obtenu après un licenciement humiliant. Lors d'une course, en pleine pandémie, un client lui propose une place dans sa société de protection animale, sauf que ces êtres menacés viennent d'une autre planète.